Loading
I denne artikkelen lærer du hvordan du administrerer alle bestillinger gjennom dine systeme.io-kalendere.
Hva du trenger:
- En systeme.io-konto
- En systeme.io kalenderhendelse (Hvordan sette opp kalenderhendelsene dine)
- En funnel med hendelsen opprettet (for Gratis bestillinger, for Betalte bestillinger)
1. Få tilgang til kalenderbestillingene dine
For å komme i gang, gå til menylinjen, klikk på CRM og velg Kalender (1).
Når du er inne i kalenderdashbordet, klikker du på fanen Bookinger (2).
2. Oversikt over Bookings-fanen
Bookings-fanen gir en fullstendig liste over alle kommende og tidligere bestillinger. Dette er ditt sentrale knutepunkt for å administrere avtaler som klienter eller gjester har bestilt via kalenderne dine.
Fra dette grensesnittet kan du se spesifikke detaljer for hver bestilling:
- Hendelsesnavn (1): Navnet du valgte da du opprettet kalenderhendelsen.
- Dato (2): Den spesifikke dagen gjesten har bestilt avtalen.
- Tid (3): Det nøyaktige tidspunktet bookingen er planlagt å starte.
- Varighet (4): Lengden på møtet, som du konfigurerte under opprettelsen.
- Status (5): Indikerer bookingens nåværende tilstand:
- Planlagt (Scheduled): Bookingen er bekreftet og satt til en fremtidig dato.
- Tidligere (Past): Dato og tid for hendelsen har allerede passert.
- Kansellert (Canceled): Bookingen har blitt kansellert av enten deg eller gjesten.
- Omberammet (Rescheduled): Det opprinnelige tidspunktet har blitt endret til en ny dato eller tid.
- Kommende (Upcoming): Bookingen skjer snart.
- Betaling (6): Viser betalingsstatus for bookingen. Det vil stå "Gratis" for ikke-betalte hendelser eller "Fullført" for betalte bookinger.
- Hendelsestype (7): Spesifiserer om bookingen er en individuell hendelse (en-til-en) eller en gruppehendelse.
- Gjest (8): Navnet på klienten eller gjesten som bestilte avtalen (ved å klikke på navnet åpnes deres kontaktside, hvor du kan se detaljene deres).
For å enkelt finne bestemte bestillinger eller organisere visningen, kan du bruke filtreringsalternativene øverst til høyre i bestillingslisten. Når du har satt ønskede kriterier, klikk enkelt på den blå knappen for å bruke dem.
Du kan filtrere listen din ved å bruke følgende filtre:
- Hendelsesnavn (9): Filtrer listen for kun å vise bookinger for en spesifikk hendelse du har opprettet.
- Status (10): Filtrer bookinger basert på deres nåværende tilstand (f.eks. Planlagt, Tidligere, Kansellert, Omberammet eller Kommende).
- Egendefinert område (11): Filtrer bookinger etter en spesifikk dato eller tidsramme. Ved å klikke her åpnes en kalender hvor du kan velge et datointervall eller bruke hurtigvalgene til høyre (som Siste 30 dager, Denne måneden, Forrige måned eller All tid).
3. Administrere bestillingene dine
For å administrere en bestemt bestilling, klikk på trepunktsmenyen (...). En rullegardinmeny vises, som lar deg utføre følgende handlinger:
a. Ombook en bestilling: Dette alternativet lar deg flytte bestillingen.
Et kalendervindu vises som lar deg velge en ny ønsket dato og tid for møtet. Når du har valgt det nye tidspunktet, klikk Bruk for å bekrefte endringene.
Merk:
- Når endringene er bekreftet, vil både du og den som bestilte motta en e-post med de nye detaljene for den ombookede bestillingen.
- Når en bestilling ombookes, oppdateres og sendes påminnelses-e-poster (24 t og 1 t før) automatisk basert på den nye planen, selv om påminnelser allerede ble sendt for det opprinnelige tidspunktet.
b. Avbestill en bestilling: Dette alternativet lar deg avbestille bestillingen. En bekreftelses-popup vil vises og be deg om å klikke Bekreft for å fullføre avbestillingen.
Merk: Når du bekrefter, vil både du og den som bestilte motta en e-post som informerer om avbestillingen.
Merk: Avbestilte eller tidligere bestillinger kan slettes fra bestillingslisten.
For mer detaljert informasjon om hvordan du ombooker eller avbestiller bestillinger, sjekk følgende hjelpeartikkel: Hvordan ombooke eller avbestille kalenderbestillinger.
c. Bestillingsdetaljer: Dette alternativet åpner et pop-up-vindu med bestillingsdetaljene.
Dette vil vise all essensiell informasjon om den aktuelle bestillingen, inkludert:
- Navnet på hendelsen (1)
- Hendelsens tidspunkt (2)
- Hendelsens varighet (3)
- Hendelsens sted (4)
- Bestillingens betalingsstatus (5)
- Navnet til den som bestilte (6)
- Egendefinerte spørsmål du eventuelt har lagt til (7)
Merk: Hvis du har integrert kalenderen din (for eksempel Google Calendar), vil hendelsen automatisk bli oppdatert eller fjernet for å gjenspeile ombookingen eller avbestillingen.
Du har nå fullført alle trinnene for å bruke kalenderfunksjonen. For å gå gjennom hele prosessen fra begynnelsen, start med å sjekke denne hjelpesiden: Hvordan bruke systeme.io-kalenderfunksjonen.