Hvordan bruke bookingkalenderfunksjonen på Systeme.io

I denne artikkelen vil du lære hvordan du bruker bookingkalenderfunksjonen på systeme.io.

Med denne funksjonen kan du planlegge og administrere avtaler direkte fra din systeme.io -konto, uten å være avhengig av eksterne plattformer som Calendly eller YouCanBook.me. Det forenkler planleggingsprosessen din og hjelper deg å holde alle forretningsaktivitetene samlet på ett sted.

Tilgang til kalendermenyen

Du kan få tilgang til Kalender-seksjonen fra CRM-menyen i systeme.io.

Innenfor kalenderseksjonen finner du tre hovedfaner:

  • Arrangementer
  • Gule kort
  • Tilgjengelighet

Hendelser:

Denne kategorien viser alle hendelsene du har opprettet. Du kan se dem og lage nye.

Eksempelhendelser: "Gratis konsultasjon" eller "teknisk økt".

Hvordan lage et arrangement

  1. For å opprette en hendelse, klikk Opprett ny begivenhet i kategorien Events.
  2. Et popup-vindu vil dukke opp som ber deg velge hendelsestype:
  • Individuell begivenhet: Hvert tidsrom kan bestilles av en enkelt person. Perfekt for 1-til-1 coaching, konsultasjoner og oppdagelsessamtaler.
  • Gruppebegivenhet: Flere personer kan bestille samme tidsluke. Perfekt for live webinarer, gruppeverksteder og online klasser.
  1. Velg alternativet som passer dine behov og klikk Bekreft for å fortsette.

Etter å ha bekreftet valget ditt, blir du omdirigert til siden for arrangementsinnstillinger, hvor du kan konfigurere detaljene for arrangementet ditt:

  • Navn på hendelsen
  • Host name
  • Arrangementets varighet
  • Vertsbilde (som standard brukes profilbildet ditt, men det kan tilpasses)

Plasseringsinnstillinger:

Du kan velge mellom tre stedstyper:

  • Nettmøte
  • Telefon
  • Personlig

  • Nettmøte: Velg en støttet integrasjon (for øyeblikket Zoom eller Google Meet) eller skriv inn en tilpasset møtekobling.

Merknader:

  1. Hvis du bruker Zoom eller Google Meet, sørg for at integrasjonen er konfigurert på forhånd. For trinn-for-trinn-veiledning, se:
  1. Når du oppretter et gruppearrangement, blir du bedt om å definere maksimalt antall deltakere. Dette antallet skal ikke overskride grensen som støttes av det eksterne verktøyet du skal bruke for møtet.

  • Telefon: Skriv inn telefonnummeret ditt. Møtet vil foregå på telefon.

  • Personlig: Skriv inn en fysisk adresse og telefonnummer.

Merk: Du kan tilby flere stedsalternativer for en enkelt hendelse (f.eks. ringe og personlig). Deltakeren kan velge sin foretrukne metode.

  • Begivenhetsbeskrivelse: Legg til en kort beskrivelse av arrangementet. Det vil vises på bestillingssiden din.

  • Google Kalender:

Legg til denne hendelsen i Google Kalender: Aktiver dette alternativet for å automatisk legge til bestilte avtaler i Google Kalender.

Velg kalender: Velg hvilken spesifikk Google-kalender du vil at bestillinger skal lagres i. Dette lar deg organisere hendelsene dine på tvers av forskjellige kalendere i stedet for bare å bruke standardkalenderen. Bare velg din foretrukne kalender fra rullegardinmenyen.

Merk: Sørg for at integrasjonen er konfigurert på forhånd. Hvis flere Google-kontoer er koblet til, kan du velge hvilken kalender du vil bruke.

Angi tilgjengeligheten for arrangementene dine:

I denne delen kan du konfigurere tilgjengeligheten for en bestemt hendelse.

  1. Alternativer for datoperiode: Inviterte kan bestille:
  • Uendelig inn i fremtiden (1): Dette alternativet lar inviterte bestille arrangementet ditt når som helst i fremtiden uten en spesifikk sluttdato. Dette er ideelt for pågående arrangementer som ikke krever gjentatte datoperiodeoppdateringer.
  • Dager inn i fremtiden (2): Angi et spesifikt antall dager fremover som inviterte kan bestille (f.eks. 30, 60 eller 90 dager fra i dag).
  • Innenfor en datoperiode (3): Velg manuelt en start- og sluttdato for når arrangementet ditt er tilgjengelig.
  1. Minste varselperiode (4)
  • Angi hvor lang tid i forveien inviterte må bestille. For eksempel krever «2 timer» bestilling minst 2 timer før møtet starter.
  1. Avbestillingsfrist (5)
  • Angi hvor nær møtestarttiden inviterte kan avbryte. «0 timer» tillater kanselleringer frem til møtet starter, mens «24 timer» forhindrer avlysninger i siste liten.
  1. Tilgjengelige timer
  • Du kan angi tilgjengelighet manuelt eller bruke dine globale tilgjengelighetsinnstillinger ved å veksle mellom Bruk global tilgjengelighet -alternativet.

Merk: Global tilgjengelighet er forklart i den siste delen av denne artikkelen.

Avanserte innstillinger på siden for oppretting av arrangement:

Ytterligere tilpasningsalternativer inkluderer:

  • Inkrement av starttid: Angi hvor ofte tidsluker skal vises (f.eks. hvert 15. minutt).
  • Daglig grense: Maksimalt antall bestillinger per dag.
  • Buffertid: Tid lagt til før eller etter hver bestilling for å unngå rygg-til-rygg-avtaler.
  • Tidssonevisning: Velg om avtaletiden skal vises i vertens eller gjestens tidssone.

Her er en kalenderforhåndsvisning for et arrangement med to plasseringsalternativer (Ring og Personlig), et bestillingsintervall på 30 minutter og tilgjengelighet kun på tirsdager og onsdager.

Merk: Når en gjest planlegger en avtale, mottar de en bekreftelses-e-post med alle detaljer og en avbestillingslenke. Kalendereier varsles også på e-post.

Bestillinger:

Denne fanen lar deg administrere alle avtaler som er bestilt gjennom kalenderne dine.

Hovedfunksjoner:

  • Se alle bestillingene dine.
  • Kanseller en bestilling ved å klikke på Avbryt bestilling.

Klikk deretter på Bekreft for å validere kanselleringen.

  • Omplanlegg et møte ved å klikke på Omplanlegg booking

Velg ønsket dato og klokkeslett for omplanlegging av avtalen og klikk på Bruk for å bekrefte.

  • For å se bestillingsdetaljene klikk Bestillingsdetaljer

En popup vil vises som viser alle detaljene for bestillingen din. Du kan også kansellere eller ombestille bestillingen fra denne popup-vinduet.

Merk: Når en avtale kanselleres eller omplanlegges, mottar både gjesten og kalendereieren et e-postvarsel.

Tilgjengelighet:

I denne fanen kan du konfigurere din globale tilgjengelighet for alle hendelser.

  • Ukentlig tilgjengelighet: Angi standard tidsluker for hver ukedag.

Du kan også definere flere tidsluker på samme dag om nødvendig.

  • Datospesifikk tilgjengelighet

    Bruk denne funksjonen til å legge til spesifikke datoer når du er tilgjengelig, og overstyre den vanlige ukeplanen din. Dette er nyttig for å legge til ekstra tilgjengelighet på dager du vanligvis ikke er tilgjengelig eller for spesielle engangsluker.

    Klikk + Legg til en ny dato under "Datospesifikk tilgjengelighet" for å velge spesifikke datoer og klokkeslett når du vil være tilgjengelig for bestillinger.

  • Time-Off

    Bruk denne funksjonen til å blokkere spesifikke datoer når du ikke er tilgjengelig, selv om den ukentlige tilgjengeligheten viser deg som gratis. Dette er nyttig for ferier, ferier eller personlige forpliktelser.

    Klikk + Legg til en ny dato  for å velge datoer du vil markere som utilgjengelige for bestillinger.

Vi anbefaler å lese artikkelen "Hvordan legge til en systeme.io-kalender på siden din" for instruksjoner om hvordan du legger inn kalenderen din på en side.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen Det oppstod et problem med å sende inn tilbakemeldingen din. Vennligst prøv igjen senere.