Hvordan eksportere transaksjonssammendraget for kundene dine som en CSV-fil (Excel-kompatibel)

I denne artikkelen vil du lære hvordan du eksporterer flere kundefakturaer i CSV-format.

For å komme i gang trenger du:

• En systeme.io konto
• Noen få salg på kontoen din

Oppføringstransaksjoner:

Gå til fanen Salg, og klikk på Transaksjoner (1).

Valg av transaksjoner å eksportere:

På siden Transaksjoner velger du de spesifikke oppføringene du ønsker å eksportere, eller velger alle (2) og klikker deretter på Eksporter til CSV (3).

Velge dataene som skal inkluderes og eksportere filen:

I popup-vinduet som vises velger du informasjonen du vil inkludere i CSV-filen (4).

Velg et skilletegn som skal brukes til å skille kolonnene i CSV-filen din (5).

Klikk Eksporter (6) for å starte eksporten.

Et varsel vises øverst på siden som bekrefter at eksporten har startet (7). Du vil snart motta en e-post med nedlastingslenken.

Laster ned den eksporterte filen:

For å laste ned filen, sjekk postboksen som er tilknyttet systeme.io kontoen din. Emnet for e-posten du mottar vil være De eksporterte fakturaene dine.

Åpne e-posten og klikk på lenken for å starte nedlastingen (8).

Merk: Før du starter eksporten, kan du også filtrere transaksjonene slik at de bare viser oppføringer som har skjedd i løpet av en bestemt periode eller intervall.