Hvordan lage en pipeline

I denne artikkelen vil du lære hvordan du lager en CRM-pipeline på systeme.io.

En CRM-pipeline er et essensielt verktøy for å håndtere salgsmuligheter og spore fremgangen til potensielle kunder gjennom ulike faser av salgsprosessen.

Hvordan opprette og administrere en CRM-pipeline:

For å opprette en pipeline på systeme.io, gå til CRM-delen i kontomenyen din og klikk på Pipelines (1). Klikk på Opprett (2).

Gi pipelinen ditt et navn, legg til steg, og klikk deretter Save (3) for å fullføre opprettelsen av pipelinen.

Det bør bemerkes at som standard, når en ny salgspipeline opprettes, konfigureres den automatisk med seks trinn, som du enkelt kan endre etter dine behov. Standardstegene er som følger:

1. Nye leads: legge til nye kontakter eller leads som nettopp er identifisert.
2. Første kontakt tatt: en første kontakt er tatt med prospektet.
3. Forslag sendt: et tilbud eller et forslag er sendt til prospektet.
4. Forhandling: diskusjoner og forhandlinger om salgsvilkårene.
5. Avtalen vunnet: salget er fullført med suksess.
6. Avtalen tapt: salget ble ikke fullført, og prospektet er tapt.

Disse trinnene kan tilpasses eller omorganiseres for å passe dine spesifikke forretningsbehov.

Hvordan legge til en kontakt i pipelinen din?

Du kan legge til en kontakt i en systeme.io pipeline på to forskjellige måter:

1. Manuelt: legg til kontakter (eksisterende eller nye) i et hvilket som helst steg i pipelinen ved å navigere til ønsket steg, og deretter klikke på Legg til kontakt.

Dette lar deg manuelt legge til prospekter i spesifikke faser.

Merk: Du kan legge til en eksisterende kontakt fra listen din, eller legge til en ny ved å manuelt taste inn informasjonen deres.

Etter å ha valgt måten å legge til kontakten på, klikk på Neste (4).

Velg en kontakt fra listen din og klikk på Lagre (5).

2. Automatisk: ved å bruke en automatiseringsregel for å legge til potensielle kunder i et spesifikt steg eller flytte dem fra ett steg til et annet, noe som gjør prosessen smidigere og raskere.

Dette forenkler mulighetshåndtering ved å unngå repeterende manuelle inngrep og sørge for at potensielle kunder beveger seg korrekt gjennom pipelinen.

Hvordan legge til en i en kontakt?

Du kan også legge til notater i profilen til dine pipeline-kontakter, noe som kan hjelpe deg med å registrere viktig informasjon for hver kontakt i pipelinen. Dette inkluderer viktige detaljer, ideer eller sammendrag av samtaler, og samler all informasjon på ett sted for optimal organisering.

For å gjøre dette, klikk på relevant kontakt og deretter på Notater-ikonet.

Etter det trenger du bare å skrive en notat og lagre den ved å klikke på Lagre (6). Du kan også se de tidligere notatene som ble lagt til denne kontakten.

I tillegg kan du endre, feste eller slette eksisterende notater ved å bruke ikonene som finnes ved siden av dine tidligere notater.

Du kan også dra og slippe kontakter mellom ulike stadier jevnt og enkelt.

CRM-pipeline-funksjonen tilbyr en effektiv og organisert måte å håndtere forretningsmuligheter på, ved å integrere verktøy som forenkler prosesser og optimaliserer salgsteamenes ytelse.