Hvordan invitere en assistent til din systeme.io konto
I denne artikkelen vil du lære hvordan du kan gi andre tilgang til ditt systeme.io arbeidsområde som assistent. Denne funksjonen er ideell for samarbeid med kolleger eller teammedlemmer uten å dele innloggingsinformasjonen din.
Hva du trenger:
- En systeme.io konto
- E-postadressen til personen du vil invitere
Steg å følge for å invitere en assistent
Klikk på profilbildet ditt, og gå deretter til Innstillinger (1).
I innstillingsmenyen klikker du på Workspace-medlemmer (2). Klikk på Inviter (3).
I popup-vinduet Inviter ny assistent, skriv inn e-postadressen til personen du vil invitere, og klikk deretter på Inviter (4).
Assistenten vil motta en e-post med tittelen Invitasjon til å bli med i et systeme.io-arbeidsområde. De trenger bare å klikke på bekreftelseslinken i e-posten for å få tilgang til arbeidsområdet ditt.
Merknader:
- Hvis assistenten allerede har en systeme.io-konto, blir de omdirigert til påloggingssiden.
- Hvis de ikke har en konto, blir de bedt om å opprette en ved å angi et passord.
Når de er logget på, kan assistenter bytte mellom arbeidsområder fra menyen øverst til venstre i dashbordet deres.
En melding vises når du bytter arbeidsområde.
Bekreftelsesstatus:
- Assistenter som har godtatt invitasjonen, vises som Bekreftet med et grønt hake.
- Andre vises som Ikke bekreftet.
Assistenttilgang:
Assistenter kan få tilgang til og administrere arbeidsområdeeierens data (opprette, lese, oppdatere og slette).
Her er hva de kan få tilgang til:
- Kontakter (begrenset til søk via e-post; fullstendig liste er ikke synlig)
- Tagger
- Rørledninger
- Kalender
- Blogger
- Salgstrakter
- Digital butikk
- Nyhetsbrev
- Kampanjer
- E-poststatistikk
- Automatiseringsregler
- Arbeidsflyter
- Fysiske produkter
- Kuponger
- Kurs
- Fellesskap
- Filer
- Bestillinger
- Transaksjoner (hele listen over transaksjoner er ikke tilgjengelig; du kan bare søke via e-post)
- Abonnementer (hele listen over abonnementer er ikke tilgjengelig; du kan bare søke på e-post)
- Kurspakke
- Tilgang til innstillingene nedenfor:
- Konto
- E-poster
- Kurs
- Salgstrakter
- Varsler
Gi administratortilgang til en assistent:
Slik gir du administratortilgang til en assistent:
- Klikk på de tre prikkene ved siden av assistentens navn. Klikk Rediger rolle (5).
- Velg Administrator rollen (6). Klikk Lagre (7).
- Når det er gitt, vil et admin-ikon vises ved siden av e-postadressen deres, og et varsel vil bekrefte endringen.
Hvilken ekstra tilgang har en administrator?
Administratorer har samme tillatelser som assistenter, pluss:
1. Tilgang til sensitive data
Administratorer kan se:
- Inntekter
- Full kontaktliste
- Transaksjonshistorikk
- Studenter
- Tilknyttede fakturaer
Merk: Administratorer kan se, men kan ikke eksportere kontaktlisten. bare kontoeieren kan gjøre det.
2. Tilgang til avanserte innstillinger
Administratorer kan administrere:
- Betalinger: avgifts- og prisinnstillinger, bunntekster for fakturaer.
- Offentlige API-nøkler: Opprett og administrer API-nøkler.
- Webhooks: Opprett og administrer webhooks for å automatisere datautveksling med andre tjenester.
- Workspace-medlemmer: Inviter nye assistenter og administrer tilgangen deres.
- Varsler.
- Integrasjoner: Administrer integrasjoner med eksterne verktøy som Zoom, Google Meet, Google Sheets og Google Kalender.
Og andre innstillinger, vist i skjermbildet nedenfor.
Seksjoner som ikke er tilgjengelige for assistenter og administratorer:
Noen seksjoner er strengt forbeholdt kontoeieren, selv for administratorer. Disse inkluderer:
- Profil: Personlig informasjon om kontoeieren.
- Min plan: Administrer systeme.io abonnementsplanen din.
- Betalingsgateway: Legg til og administrer betalingsgatewayer (Stripe, PayPal, etc.).
- Administrer abonnementene mine: Se og avbryt abonnementer, enten det er hos systeme.io eller andre leverandører.
- Forsendelsesinnstillinger: Konfigurer fraktalternativer for fysiske produkter.
- Affiliateprogram: Administrer eierens tilknyttede program.
- Egendefinerte domener: Legg til, konfigurer eller fjern egendefinerte domener knyttet til kontoen.
- Utbetalinger av tilknyttede provisjoner: Velg betalingsmåten for å motta tilknyttede provisjoner.
Hvordan tilbakekalle en assistents tilgang til arbeidsområdet ditt?
For å tilbakekalle en assistents tilgang til arbeidsområdet ditt, klikk på de tre prikkene og velg Slett (8) ved siden av assistenten du ønsker å fjerne.
