Hvordan invitere en assistent til din systeme.io konto

I denne artikkelen vil du lære hvordan du kan gi andre tilgang til ditt systeme.io arbeidsområde som assistent. Denne funksjonen er ideell for samarbeid med kolleger eller teammedlemmer uten å dele innloggingsinformasjonen din.

Hva du trenger:

• En systeme.io konto
• E-postadressen til personen du vil invitere

Steg å følge for å invitere en assistent

Klikk på profilbildet ditt, og gå deretter til Innstillinger (1).

I innstillingsmenyen klikker du på Workspace-medlemmer (2). Klikk på Inviter (3).

I popup-vinduet Inviter ny assistent, skriv inn e-postadressen til personen du vil invitere, og klikk deretter på Inviter (4).

Assistenten vil motta en e-post med tittelen Invitasjon til å bli med i et systeme.io-arbeidsområde. De trenger bare å klikke på bekreftelseslinken i e-posten for å få tilgang til arbeidsområdet ditt.

Merknader:

• Hvis assistenten allerede har en systeme.io-konto, blir de omdirigert til påloggingssiden.
• Hvis de ikke har en konto, blir de bedt om å opprette en ved å angi et passord.

Når de er logget på, kan assistenter bytte mellom arbeidsområder fra menyen øverst til venstre i dashbordet deres.

En melding vises når du bytter arbeidsområde.

Bekreftelsesstatus:

• Assistenter som har godtatt invitasjonen, vises som Bekreftet med et grønt hake.

• Andre vises som Ikke bekreftet.

Assistenttilgang:

Assistenter kan få tilgang til og administrere arbeidsområdeeierens data (opprette, lese, oppdatere og slette).

Her er hva de kan få tilgang til:

1. Kontakter (begrenset til søk via e-post; fullstendig liste er ikke synlig)
2. Tagger
3. Rørledninger
4. Kalender
5. Blogger
6. Salgstrakter
7. Digital butikk
8. Nyhetsbrev
9. Kampanjer
10. E-poststatistikk
11. Automatiseringsregler
12. Arbeidsflyter
13. Fysiske produkter
14. Kuponger
15. Kurs
16. Fellesskap
17. Filer
18. Bestillinger
19. Transaksjoner (hele listen over transaksjoner er ikke tilgjengelig; du kan bare søke via e-post)
20. Abonnementer (hele listen over abonnementer er ikke tilgjengelig; du kan bare søke på e-post)
21. Kurspakke
22. Tilgang til innstillingene nedenfor:

• Konto
• E-poster
• Kurs
• Salgstrakter
• Varsler

Gi administratortilgang til en assistent:

Slik gir du administratortilgang til en assistent:

• Klikk på de tre prikkene ved siden av assistentens navn. Klikk Rediger rolle (5).

• Velg Administrator rollen (6). Klikk Lagre (7).

• Når det er gitt, vil et admin-ikon vises ved siden av e-postadressen deres, og et varsel vil bekrefte endringen.

Hvilken ekstra tilgang har en administrator?

Administratorer har samme tillatelser som assistenter, pluss:

1. Tilgang til sensitive data

Administratorer kan se:

• Inntekter
• Full kontaktliste
• Transaksjonshistorikk
• Studenter
• Tilknyttede fakturaer

Merk: Administratorer kan se, men kan ikke eksportere kontaktlisten. bare kontoeieren kan gjøre det.

2. Tilgang til avanserte innstillinger

Administratorer kan administrere:

• Betalinger: avgifts- og prisinnstillinger, bunntekster for fakturaer.
• Offentlige API-nøkler: Opprett og administrer API-nøkler.
• Webhooks: Opprett og administrer webhooks for å automatisere datautveksling med andre tjenester.
• Workspace-medlemmer: Inviter nye assistenter og administrer tilgangen deres.
• Varsler.
• Integrasjoner: Administrer integrasjoner med eksterne verktøy som Zoom, Google Meet, Google Sheets og Google Kalender.

Og andre innstillinger, vist i skjermbildet nedenfor.

Seksjoner som ikke er tilgjengelige for assistenter og administratorer:

Noen seksjoner er strengt forbeholdt kontoeieren, selv for administratorer. Disse inkluderer:

• Profil: Personlig informasjon om kontoeieren.
• Min plan: Administrer systeme.io abonnementsplanen din.
• Betalingsgateway: Legg til og administrer betalingsgatewayer (Stripe, PayPal, etc.).
• Administrer abonnementene mine: Se og avbryt abonnementer, enten det er hos systeme.io eller andre leverandører.
• Forsendelsesinnstillinger: Konfigurer fraktalternativer for fysiske produkter.
• Affiliateprogram: Administrer eierens tilknyttede program.
• Egendefinerte domener: Legg til, konfigurer eller fjern egendefinerte domener knyttet til kontoen.
• Utbetalinger av tilknyttede provisjoner: Velg betalingsmåten for å motta tilknyttede provisjoner.

Hvordan tilbakekalle en assistent til arbeidsområdet ditt?

For å tilbakekalle en assistents tilgang til arbeidsområdet ditt, klikk på de tre prikkene og velg Slett (8) ved siden av assistenten du ønsker å fjerne.